6月8日,光明乳業(yè)公布了非公開(kāi)發(fā)行(定向增發(fā))預(yù)案。公司擬收購(gòu)光明食品新加坡投資有限公司100%股權(quán),從而間接持有以色列乳業(yè)公司特魯瓦76.7%控制權(quán)。
預(yù)案顯示,此次募資總額不超過(guò)90億元??鄢l(fā)行費(fèi)用后將全部用于光明食品新加坡投資有限公司100%股權(quán)收購(gòu)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。光明食品新加坡投資有限公司100%股權(quán)預(yù)估值約為44.07億新謝克爾,合計(jì)人民幣約68.73億元。
2015年3月大股東光明食品集團(tuán)正式完成了對(duì)特魯瓦的收購(gòu)。這也是中國(guó)乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購(gòu)。市場(chǎng)此前已有預(yù)期,特魯瓦可以與光明乳業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、渠道通路等方面形成協(xié)同;也可以汲取以色列高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)光明食品集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)化發(fā)展。
公開(kāi)資料顯示,特魯瓦成立至今已有超過(guò)85年歷史,最初以農(nóng)業(yè)合作社形式創(chuàng)辦,現(xiàn)今已成為以色列最大的食品公司,銷售額占以色列全國(guó)乳制品市場(chǎng)份額超過(guò)50%,除在本土市場(chǎng)銷售外,還外銷至中東、歐洲和美國(guó)等地。資產(chǎn)方面,根據(jù)未依中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2015年3月31日特魯瓦公司資產(chǎn)總計(jì)達(dá)71.57億新謝克爾,歸屬于母公司的所有者權(quán)益達(dá)29.12億新謝克爾。