制鞋行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè)。從全球化的視野來看，這個行業(yè)的產(chǎn)能總是向著勞動力成本低廉的國家和地區(qū)遷移。從歷史上看，世界制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙轉移到日本、臺灣、韓國，再轉移到中國大陸。目前，中國已經(jīng)成為全球最大的制鞋重心，鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。但是隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，勞動力成本的上升，制鞋業(yè)有向越南、印度、巴基斯坦等勞動力更低廉的國家轉移的趨勢。

全球制鞋產(chǎn)量平穩(wěn)增長，2018年超270億雙

盡管歐洲、美國等地區(qū)的人口在世界所占比例不高，但是購買力卻對鞋類消費發(fā)揮關鍵性作用。在人口超過10億的印度，每年每人的鞋耗量僅有0.7雙，但在人口3億的美國，每年每人的鞋耗量卻超過了6雙，歐洲和北美，鞋類消費分別占全球16%和15%，以較小的人口消費全球較大的比重。

在此背景下，全球制鞋產(chǎn)量平穩(wěn)增長，2011-2018年，全球鞋業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，2018年全球鞋業(yè)市場產(chǎn)量達到271.76億雙，較上年增長3.50%。

亞洲產(chǎn)量比重高達86.8%，出口份額比重高達83.3%

世界制鞋重心的轉移實際有規(guī)律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代轉移到制造成本相對低廉的日本、臺灣、韓國等地；90年代又轉移到成本更低的廣東、溫州等地；目前，其又遷移至東南亞如越南、老撾、馬來西亞等地。但整體來看，中國依舊是世界上鞋類生產(chǎn)和出口的第一大國。

全球鞋類生產(chǎn)主要集中于亞洲，亞洲鞋類產(chǎn)量占全球鞋類總量的86.8%，其他大洲均沒有超過5%，南美洲為5.0%、歐洲為3.6%，非洲為2.9%，北美洲為1.7%，澳洲則可忽略不計。

按各大洲占比來說，過去10年里各大洲鞋類出口的比例基本穩(wěn)定，亞洲占據(jù)絕對優(yōu)勢，出口份額占據(jù)世界總量高達83.3%，歐洲出口則占到世界總量的13.8%，其他大陸的總份額只有3%。相比2010年，鞋類出口占比中，只有歐洲有所增長，從11.4%增長到13.8%，亞洲、南北美均有所下降，非洲與澳洲占比很小，基本持平。

按照國家來說，經(jīng)過5年持續(xù)下滑，中國在2017年出口96.78億雙，占全球出口份額的67.5%。越南出口10.18億雙，占全球出口份額的7.1%，德國出口2.81億雙，占全球出口份額的2.0%。

整體來看，出口競爭格局中，亞洲依舊擁有著壓倒性的市場份額，但主攻中低端產(chǎn)品，歐洲增長較快，說明隨著人民生活水平的提高，高端鞋類市場煥發(fā)出了生機。

全球鞋業(yè)行業(yè)集中度穩(wěn)定，中國產(chǎn)量占全球57.5%

按國家統(tǒng)計，全球鞋業(yè)生產(chǎn)的集中度在2010-2017年期間基本保持穩(wěn)定，鞋產(chǎn)量排在前10位的國家總產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的88%至89%。

盡管中國近年產(chǎn)量有所降低，仍是世界上最重要的鞋生產(chǎn)國，共生產(chǎn)135.23億雙，占全球總量的57.5%。2017年，印度生產(chǎn)了24.09億雙，占比超過了10%的門檻，達到了10.2%。越南與印度尼西亞產(chǎn)量接近，分別居于第三第四位。亞洲國家占據(jù)了全球鞋類生產(chǎn)的前4位，在全球產(chǎn)量前10排名中也占據(jù)了7席。

巴西排名第五，是全球最大的非亞洲鞋類生產(chǎn)國，受到國內經(jīng)濟疲弱的負面影響，其市場份額相比2016年略有下降。墨西哥是另一個進入前十位非亞洲國家，生產(chǎn)2.59億雙，占全球總量的1.1%。意大利超越了泰國，再次奪回了前10大產(chǎn)鞋國的位置。

中國、印度、意大利鞋業(yè)集群數(shù)量最多

以鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量看，中國、印度、意大利所擁有的鞋業(yè)集群數(shù)量最多。中國共擁有10個鞋業(yè)集聚區(qū)，印度和意大利的鞋業(yè)集聚區(qū)數(shù)量相同，分別為6個。但更深一步看，中國、印度鞋業(yè)集群主攻中低端鞋業(yè)產(chǎn)品；而意大利則主攻高端鞋業(yè)產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)遷移路徑明顯、高科技產(chǎn)品入主市場、消費市場分化明顯

1、產(chǎn)業(yè)遷移路徑明顯

制鞋業(yè)是勞動密集型行業(yè)，人工成本所占總成本比重較大。故因各地成本起伏變化，制鞋行業(yè)遷移路徑也頗為明顯。代工地區(qū)從日韓、臺灣到中國沿海城市、中國西北地區(qū)到現(xiàn)在遷移至越南、印度、老撾等地。雖然目前中國仍是制鞋第一大國，但在貿易戰(zhàn)、人工成本以及東南亞加快投資的因素作用下，產(chǎn)業(yè)有進一步往東南亞國家遷移的跡象。

2、高科技產(chǎn)品入主市場

目前，在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、傳感技術的發(fā)展帶動下，智能運動鞋在設計下問世，運動鞋本身可以幫助監(jiān)測個人的運動數(shù)據(jù)，包括肌肉疲勞程度等；故給予了鞋業(yè)全新的業(yè)績增長點。隨著中國本土市場的生產(chǎn)制造和消費升級變化，市場上各種品類的鞋履不斷被細分，生產(chǎn)領域亟需這項技術來提高產(chǎn)能和產(chǎn)品多樣性。整體來看，鞋業(yè)市場科技含量將與日俱增，同時隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，人民的逐步富裕，高科技產(chǎn)量將會迎來更廣闊的市場。

3、鞋業(yè)消費市場分化明顯

在鞋類消費市場方面，目前全球鞋類產(chǎn)品主要消費市場集中在兩類地區(qū)，一類是經(jīng)濟發(fā)達的國家和地區(qū)，如美國、歐盟、日本、加拿大等，另一類是人口眾多的國家及地區(qū)，如中國、印度、巴西、印度尼西亞等。據(jù)國際有關統(tǒng)計資料表明，進入21世紀后，全球前10名的年鞋類消費大國分別為：中國、美國、印度、日本、巴西、印度尼西亞、法國、德國、英國、巴基斯坦。

在上述國家中，中國、印度、巴西、印度尼西亞等國家人口眾多，擁有巨大的鞋產(chǎn)品消費市場，但同時這些國家擁有大量的制鞋企業(yè)，其產(chǎn)品可滿足大部分國內需求，對外部產(chǎn)品需求不大。隨著這些國家經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水準的不斷提高，消費能力和意識的不斷增強，鞋產(chǎn)品消費市場的增長空間極大，這些國家將是鞋產(chǎn)品消費最具潛力的市場，也是鞋類產(chǎn)品出口最具潛力的目標市場。