青島啤10月18日,公司擬以自有資金收購三得利(中國)投資有限公司(以下簡稱“三得利中國”)所持三得利青島啤酒(上海)有限公司(以下簡稱“事業(yè)合資公司”)和青島啤酒三得利(上海)銷售有限公司(以下簡稱“銷售合資公司”)各50%的股。
上述股權交易價格為8.23億元人民幣與待交割日后確定之調整金額之和。價格調整金額將根據目標公司若干原歸屬于三得利中國之資產于基準日(2015年6月28日)經審計的凈資產與交割日經審計的凈資產變化之差異,及雙方約定的其他調整事項等厘定。
截止2015年6月28日,經畢馬威審計的事業(yè)合資公司合并報表凈資產為26.58億元,經普華永道審計的銷售合資公司合并報表凈資產為-13.27億元。經青島天和評估的事業(yè)合資公司100%股權資產評估值為28.54億元,銷售合資公司100%股權資產評估值為-6.16億元。
按2015年6月28日經審計和資產評估的結果初步估算,此次交易整體上將影響公司合并報表歸屬于母公司所有者權益減少約3.4億元,占公司合并報表歸屬于母公司所有者權益約2.2%。
此次交易完成后,事業(yè)合資公司和銷售合資公司將成為公司的全資子公司,可消除原來事業(yè)合資公司和銷售合資公司之間的持續(xù)關聯(lián)交易。同時,本公司將進一步增強一體化運營能力,發(fā)揮協(xié)同效應,提升公司資產的整體運作效率。
此次收購構成關聯(lián)交易,仍需提交公司股東大會審議通過。